車載監(jiān)控作為視頻監(jiān)控的一個(gè)細(xì)分市場(chǎng)，其關(guān)注度可能遠(yuǎn)不及平安城市、公安反恐等主流應(yīng)用市場(chǎng)，但隨著近年來，智能交通行業(yè)精細(xì)化管理需求的加劇，尤其政府針對(duì)商用車安全監(jiān)管的升級(jí)，車載監(jiān)控系統(tǒng)作為輔助商用車安全監(jiān)管的有效手段，其市場(chǎng)前景也被廣泛看好，迎來穩(wěn)定增長(zhǎng)期。
近期隨著上市安企陸續(xù)發(fā)布2019年年度業(yè)績(jī)及2020年一季度業(yè)績(jī)報(bào)告，我們也可以從新上市不久的銳明技術(shù)的業(yè)績(jī)報(bào)告中感受到車載監(jiān)控市場(chǎng)向好的發(fā)展態(tài)勢(shì)。在近期公布的2019年業(yè)績(jī)報(bào)告中，銳明技術(shù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入15.64億元，同比增長(zhǎng)32.22%;實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)1.95億元，同比增長(zhǎng)28.83%。作為車載監(jiān)控領(lǐng)域領(lǐng)頭羊角色，銳明技術(shù)的營(yíng)收和凈利增長(zhǎng)率在一眾上市安防企業(yè)當(dāng)中均保持了較高的增速水平。
在業(yè)績(jī)報(bào)告說明中，銳明技術(shù)將業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)歸功于三大方面：一是受益于政府對(duì)營(yíng)運(yùn)及公共車輛安全駕駛?cè)找娴闹匾暎?dāng)前階段多個(gè)各省市地區(qū)已相繼出臺(tái)營(yíng)運(yùn)車輛車載監(jiān)控系統(tǒng)的硬性安裝要求規(guī)定，車載監(jiān)控正進(jìn)入政策利好期；二是創(chuàng)新技術(shù)和新興需求推動(dòng)下游的應(yīng)用需求不斷出現(xiàn)，為公司打開了新的市場(chǎng)空間；三是公司本身營(yíng)銷服務(wù)體系的日趨完善、成熟的生產(chǎn)和質(zhì)量管理體系、體系化的智能產(chǎn)品開發(fā)能力等多方優(yōu)勢(shì)，在車載監(jiān)控市場(chǎng)的地位得到進(jìn)一步鞏固，業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)率也因此有較大程度的保障。
政策推進(jìn)，車載監(jiān)控迎來需求上量、技術(shù)迭代
交通運(yùn)輸部曾在2018年8月底發(fā)布過《關(guān)于推廣應(yīng)用智能視頻監(jiān)控報(bào)警技術(shù)的通知》，要求各地要鼓勵(lì)支持道路運(yùn)輸企業(yè)在既有三類以上班線客車、旅游包車、危險(xiǎn)貨物道路運(yùn)輸車輛、農(nóng)村客運(yùn)車輛、重型營(yíng)運(yùn)貨車(總質(zhì)量12噸及以上)上安裝智能視頻監(jiān)控報(bào)警裝置，新進(jìn)入道路運(yùn)輸市場(chǎng)的"兩客一危"車輛應(yīng)前裝智能視頻監(jiān)控報(bào)警裝置，實(shí)現(xiàn)對(duì)駕駛員不安全駕駛行為的自動(dòng)識(shí)別和實(shí)時(shí)報(bào)警。
管理部門出臺(tái)的硬性安裝規(guī)定，對(duì)于推動(dòng)車載監(jiān)控市場(chǎng)的發(fā)展起著至關(guān)重要的作用，一是帶來了市場(chǎng)需求的爆發(fā)，成為車載監(jiān)控從碎片化需求轉(zhuǎn)向規(guī)模化部署的關(guān)鍵推力。二是為車載監(jiān)控系統(tǒng)的標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)指明了方向。據(jù)悉，針對(duì)不同類型的商用車輛，為了強(qiáng)化車載監(jiān)控系統(tǒng)主動(dòng)安全監(jiān)管的效能，商用車車載監(jiān)控系統(tǒng)也在跟隨技術(shù)的迭代實(shí)現(xiàn)持續(xù)的升級(jí)。據(jù)銳明技術(shù)表示，當(dāng)前商用車監(jiān)控信息化產(chǎn)品發(fā)展至今已經(jīng)是第三代產(chǎn)品，不僅可實(shí)時(shí)傳輸視頻數(shù)據(jù)，還可利用AI進(jìn)行大數(shù)據(jù)分析，實(shí)現(xiàn)主動(dòng)安全管理。
車載監(jiān)控市場(chǎng)規(guī)模有多大?
作為視頻監(jiān)控的一個(gè)細(xì)分領(lǐng)域，車載監(jiān)控市場(chǎng)規(guī)模到底有多大?根據(jù)Marketsandmarket的最新研究報(bào)告，全球視頻監(jiān)控市場(chǎng)未來五年(2018-2023年)預(yù)計(jì)將從368.9億美元成長(zhǎng)到683.4億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)13.1%。而據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院的調(diào)研數(shù)據(jù)預(yù)估，2019年，全球車載監(jiān)控設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模將由2012年的5.80億美元增長(zhǎng)188.62%，達(dá)到了16.74億美元。
結(jié)合兩大報(bào)告數(shù)據(jù)來看，2019年車載監(jiān)控市場(chǎng)規(guī)模在視頻監(jiān)控市場(chǎng)中大概占比4%左右，作為一個(gè)細(xì)分行業(yè)市場(chǎng)，其市場(chǎng)規(guī)模嚴(yán)格來說并不小，但這么多年來，似乎一直有被忽視的成分。對(duì)于大部分有視頻監(jiān)控業(yè)務(wù)的企業(yè)而言，車載監(jiān)控一直被當(dāng)做小眾市場(chǎng)對(duì)待，針對(duì)車載監(jiān)控的產(chǎn)品和方案部署也相對(duì)較零碎。對(duì)比起來，銳明技術(shù)在車載監(jiān)控領(lǐng)域的持久專注和深耕也是其如今能成為這個(gè)細(xì)分市場(chǎng)領(lǐng)頭羊的重要原因。而2019年12月，銳明技術(shù)的敲鐘上市以及其持續(xù)堅(jiān)挺的股價(jià)也讓人進(jìn)一步關(guān)注到車載監(jiān)控這個(gè)細(xì)分市場(chǎng)的發(fā)展?jié)摿Α?/span>
當(dāng)前車載監(jiān)控市場(chǎng)主要以商用車、營(yíng)運(yùn)車輛為主，其中“兩客一危”、渣土、貨運(yùn)是重點(diǎn)監(jiān)管對(duì)象，而這幾年來，部分城市也陸續(xù)出臺(tái)了針對(duì)公交、出租&網(wǎng)約及校車的安全監(jiān)管措施，打開了車載監(jiān)控的一些新興市場(chǎng)空間。
據(jù)銳明技術(shù)對(duì)各細(xì)分市場(chǎng)空間的測(cè)算，未來幾年車載監(jiān)控的細(xì)分市場(chǎng)依然有很大的上升空間：①國(guó)內(nèi)公交二代產(chǎn)品已鋪設(shè)完畢，考慮ASP提升三代產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模約42-70億元;②兩客一危目前僅在江蘇、四川、湖南、河北等部分省市開始滲透(銳明技術(shù)市占率均為第一)，未來空間巨大，兩客一危和重型貨車潛在市場(chǎng)總規(guī)模約124億元；③渣土清運(yùn)市場(chǎng)尚處于起步階段，空間也十分巨大，預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模約48億元；④出租車行業(yè)潛在市場(chǎng)規(guī)模約28億元。綜上，國(guó)內(nèi)車載監(jiān)控潛在市場(chǎng)總規(guī)模超過200億元，若再算上海外市場(chǎng)，規(guī)模可能成倍放大。
近年來商用車車載監(jiān)控政策密集落地，要求以三代智能視頻產(chǎn)品為核心，在公共汽電車、兩客一危等市場(chǎng)快速推廣。此外，渣土車智能監(jiān)管系統(tǒng)試點(diǎn)范圍快速擴(kuò)大，網(wǎng)約車車載終端多地市場(chǎng)逐步打開。二代未見天花板、三代已開始崛起，產(chǎn)業(yè)升級(jí)推動(dòng)車載監(jiān)控行業(yè)迎量?jī)r(jià)齊升。5G時(shí)代，商用車ADAS、自動(dòng)駕駛產(chǎn)品有望獲得跨越式發(fā)展，打開長(zhǎng)期成長(zhǎng)空間。
車載監(jiān)控市場(chǎng)壁壘
車載監(jiān)控市場(chǎng)的發(fā)展?jié)摿χ饾u開始被更多的企業(yè)關(guān)注到，伴隨著運(yùn)營(yíng)車輛安全監(jiān)管政策的出臺(tái)，業(yè)界也有部分企業(yè)相繼推出了適用于運(yùn)營(yíng)車輛安全監(jiān)管的相關(guān)設(shè)備和解決方案，包括智能安防領(lǐng)域的龍頭企業(yè)。一個(gè)有趣的現(xiàn)象是，一旦行業(yè)巨頭進(jìn)軍了某個(gè)細(xì)分的市場(chǎng)，大家便會(huì)開始擔(dān)憂這個(gè)細(xì)分市場(chǎng)的領(lǐng)頭羊企業(yè)是否會(huì)遭到巨頭的沖擊，在車載監(jiān)控領(lǐng)域亦如此。
盡管這只是視頻監(jiān)控的一個(gè)細(xì)分領(lǐng)域，產(chǎn)品和方案看似簡(jiǎn)單，但其實(shí)車載監(jiān)控系統(tǒng)的研發(fā)設(shè)計(jì)并不如大家想象中那么標(biāo)準(zhǔn)化和模塊化，在這個(gè)行業(yè)也存在著用戶需求碎片化、技術(shù)更新?lián)Q代速度快的特點(diǎn)，因此也特別考驗(yàn)企業(yè)的技術(shù)迭代跟進(jìn)以及對(duì)多樣化用戶需求的響應(yīng)和方案交付能力，這也正構(gòu)成了這個(gè)產(chǎn)業(yè)的核心壁壘。
技術(shù)迭代跟進(jìn)
相較于早年第一代車載監(jiān)控僅需做視頻采集的功能而言，如今車載監(jiān)控系統(tǒng)已經(jīng)伴隨著技術(shù)的迭代升級(jí)到AI監(jiān)控的層面。在政府出臺(tái)的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)中，需要車輛智能視頻監(jiān)控報(bào)警裝置實(shí)現(xiàn)對(duì)駕駛員不安全駕駛行為的自動(dòng)識(shí)別和實(shí)時(shí)報(bào)警。
如今的車載監(jiān)控系統(tǒng)儼然是一個(gè)集成化的技術(shù)密集型產(chǎn)品，不單單需要攝像頭等基礎(chǔ)硬件，還需要具備AI等復(fù)雜的視頻圖像處理技術(shù)，這促使著車載監(jiān)控企業(yè)從單純的設(shè)備供應(yīng)商朝整理解決方案商轉(zhuǎn)變，而AI技術(shù)能力也成為這些企業(yè)現(xiàn)階段及未來的技術(shù)研發(fā)拓展重點(diǎn)。
用戶多樣化需求響應(yīng)
據(jù)銳明技術(shù)表示，車載監(jiān)控細(xì)分市場(chǎng)條線眾多，盡管是商用車門類，用戶業(yè)務(wù)類型差異也很大，導(dǎo)致業(yè)務(wù)痛點(diǎn)千差萬(wàn)別，反映在需求端上即表現(xiàn)為需求個(gè)性化、碎片化、快速變化，因此，要在這個(gè)產(chǎn)業(yè)保持良好用戶粘性，十分考驗(yàn)企業(yè)的定制化解決方案能力。
一方面要提升用戶需求響應(yīng)的能力，一方面還要同時(shí)兼顧時(shí)間、人力、財(cái)力支出成本，這是AIoT時(shí)代智能安防企業(yè)普遍面臨的問題。車載監(jiān)控企業(yè)也在探索求變，作為這個(gè)細(xì)分產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)，銳明技術(shù)目前已經(jīng)逐漸完成了IPD及營(yíng)銷一體化變革，形成了圍繞用戶需求進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新和業(yè)務(wù)創(chuàng)新的機(jī)制，發(fā)展出了平臺(tái)化、模塊化的三級(jí)開發(fā)模式，深化設(shè)計(jì)了各類成熟解決方案的同時(shí)，使得產(chǎn)品更能適應(yīng)靈活多變的用戶需求，為車載監(jiān)控領(lǐng)域提供了一個(gè)可供參考的范本。
總體來看，在技術(shù)迭代的洪流之下，如今的車載監(jiān)控也早已脫離了早期的古板樣式，跟進(jìn)了智能監(jiān)控系統(tǒng)的整體發(fā)展態(tài)勢(shì)，邁向了智能化階段。政策的利好有望打開更多細(xì)分應(yīng)用市場(chǎng)，按照現(xiàn)有的產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式和市場(chǎng)格局，車載監(jiān)控這一細(xì)分市場(chǎng)有望自成一派，迎來持續(xù)性的產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)期。
